9.20黑马早知道

三大逻辑支撑地产股走强，新一轮行业复苏有望开启

去年以来，万科、保利、新城、阳光城、华夏幸福等股价下跌，赚的只是“市场风险偏好增加、市场集中度提高、业绩下降的钱”。 “ 未来，行业降温将从量变到质变。 新一轮回暖势必迎来，有望迎来赚取“估值钱”的更大行情。

在这一轮异常循环中，政府新的限价政策和农地流转制度不利于龙头进一步积累资源，促进了销售和征地集中度的快速提升。 尤其是前者，将暗示本轮行业洗牌将更加猛烈，重申看好地产龙头。 推荐：

（1）龙头民营企业：万科A、金地集团、保利地产；

（2）一二线资源：招商局蛇口、华侨城A、北辰实业、北京城建；

（3）三四线开发：商城控股、蓝光发展、中南建设、荣盛发展。

关于促进储能产业发展的指导意见将出台

国家能源局科技兵器司司长齐志新日前在中国能源研究会联欢晚会储能分论坛上透露，我国首个综合性储能新政文件——《关于推进储能发展的指导意见》 《储能技术与产业发展规划纲要》目前已基本完成立项审批工作，有望尽快出台。

作为程序性新政文件，《指导意见》不太可能涉及补贴方案。 不过，作为我国储能行业发展的首个系统性新政，大概率将掀起一波久违的储能蓝筹股热潮。 标的关注相关阶段性题材机会：阳光电源、南都电源、圣阳、科鲁电子等。

军民融合“一揽子”政策将出台文职入伍相关指标

，民营企业常年经受市场竞争考验，体制机制灵活，利益导向明确，激励到位。 一旦军工市场新政门槛放宽，技术领先的民营企业往往会展现出强大的竞争力，并获得长足发展。 市场。 平民入伍越来越值得资本市场关注。 重点关注信研股份、航信科技、锐科防务、耐威科技、飞利华等具有广阔市场前景和核心竞争力的民兵入伍标的。

六部委推进VOCs污染防治聚焦两条主线投入

日前，环保部等六部委联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，提出到2020年，建立以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系要建立健全，抓好重点领域、重点领域抓好落实。 行业VOCs污染和消耗减少，排放总量增加10%以上。 通过对NOx等污染物的协同控制，实现环境空气质量的持续改善。

污染防治全面加强，VOCs排放治理市场将迎来黄金时代，直接拉动VOCs排放企业对检测设备的需求，为系统综合治理市场带来增长空间。 建议关注环保检测和综合整治两条主线的投资价值。 个股方面，关注环境检测仪器行业龙头康思瑞科技、国外第三方私测龙头CTI。 汽车尾气测量云仪电气。

卫计委部署做好秋夏季重点传染病防控工作

“十三五”末光伏装机将大大超过预定目标

央行牵头起草金融市场进一步开放

山东银行业不良率4.34%，接近5%警戒线

哈尔滨城市总体规划批复

上交所：及时发现和防范概念过度炒作

建行全面收紧消费贷款贷后管理

石家庄法院发文要求服务雄安新区产权工作

我国将研制高空长航时民用通信飞机

华航研发QD70燃气轮机开创石墨烯新方向

国产小飞机C919再获130架订单

上周新增投资者同比增长2.58%

雄安管委会：新区用人单位实行积分制

BDI报1415点，创2014年11月以来新高

2020年我国将建成最大清洁高效煤电体系

公告

北京金隅：参与筹建现代国有企业研究院

安徽电力：上调上网水价将增利1.18亿

融科科技：拟以2.8万元竞购神舟世涵

海达股份：实行每10转6股，转增2股

楚江新材：实施每10股转10股方案

鞍山钢铁：前三季度利润13亿-15万元

嵩都股份：9.47万元获得双塔地产

盈峰环境：联合中标PPP项目23200元

渤海股份：5650万竞购蓝星水务70%股权

新华文轩：签订10亿教材词典供应协议

山东腈纶：控股股东减持130万股

湖南水利：联合中标4.37万元PPP项目

神雾节能：全资子公司签订7.34亿协议

南维软件：中标21500元项目

格林美：签署动力电池材料战略合作合同

泰瑞德：前三季度营收预测为142%-154%

东旭光电：近期将推出新型石墨烯LED灯具

黑马运动

1、青海盐湖挖掘出千亿“金矿”，膜法提锂造就膜设备巨大市场

概念股：九物高科（300631）、蓝霄科技（300487）、南方汇通（000920）

二、国产大客机再获订单有望带动产业链发展

概念股：博云新材（002297）、中航飞机（000768）、爱乐达（300696）

三、固废污染防治持续推进无害化处理迎来广阔空间

概念股：启迪桑德（000826）、东江环保（002672）

4、电子身份证拟加载手机卡，eID产业链迎来爆发

概念股：天语资讯（300205）、美亚柏科（300188）

五、包装纸行业迎来涨价潮，纸企利润有望继续提升

概念股：山鹰铝业（600567）、博汇铝业（600966）

6、旺季临近，谋划大计。 甘肃将在雄安打造旅游创新发展示范区

概念股：探路者（300005）、首旅酒店（600258）、青旅（600138）

跌停恢复

泰瑞德：前三季度营收预测为142%-154%

泰瑞德（300053）9月19日早间公告，预计公司2017年前三季度净利润为8796.27亿元至9246.27亿元，环比下降141.82%至154.19%。 其中，公司预计三季度净利润为3300亿元至3750亿元，环比下降104.20%至132.04%。 业绩大幅增长主要得益于三季度合并广州汇宇智能测量技术有限公司和北京智鉴电子工程有限公司。 三季度经营业绩和投资利润均有所下降。

创业板：旗下企业签署动力电池材料战略合作框架合同

格林美（002340）9月19日早间公告，其子公司上海格林美于9月18日与上海杰维签署战略合作及原材料采购框架合同，上海杰维预计2018-2020年正极材料需求量为3959吨、7918吨和15837吨。 上海杰威承诺在同等条件下扬州格林美为最优先供应商，上海格林美承诺以上海杰威每月实际订单为准提供产能和供货保障。 在同等条件下，上海捷威退役电芯或电池组优先交由上海格林美回收。

Resconda：子公司获得联通增值业务牌照

瑞思康达（603803）9月19日上午公告，其控股子公司瑞达云讯近日取得了由住建部颁发的《中华人民共和国增值联通业务许可证》，允许瑞达云讯在经营按照许可证规定的内容和范围经营联通增值业务。

航天信息：湖南航天信息中标四川五粮液电商电子收据项目

航天信息（600271）旗下云南航天信息股份有限公司近日中标四川五粮液集团电子商务有限公司增值税票据管理新系统网络开票服务器项目五粮液电商的主营业务是在线销售五粮液集团旗下各公司的主要产品。 项目成功上线后，航天信息将为五粮液电商提供全类型、全形式增值税票据开具、管理、配送一体化解决方案。 客户通过五粮液电商平台订购产品，可直接生成电子收据，大幅降低企业管控风险，节省人力成本。

恒通光电中标广东电信联通社会服务合作项目

亨通光电19日上午公告安徽水利蚌埠分公司招标网，公司与中国电信四川分公司签约，双方在广东省楚雄哈尼族傣族自治州和怒江傈僳族自治州共同举办联通商务社会服务合作； 上述两个州的联通通信基础设施系统基本上由恒通光电负责新建设施及系统投资，投资测算约2.9万元，享有投资建设项目的资产所有权，并享有收益权按约定比例从增量收入中提取； 项目合作期限为2017年9月 12月19日至2024年12月31日，四川电信提供合同约定的合作项目，如中国联通核心网、帐篷系统、传输汇聚层，现有无线基站控制器、基站设备、传输接入网（包括光缆和传输设备）； 新增无线基站控制器、移动基站、基站天馈系统、基站接入传输网络（含光缆及传输设备）、基站配套系统投资建设及项目建设相关费用享有投资建设资产所有权项目。

神雾节能：子公司签约金额超7万元

神雾节能（000820）9月19日早间公告，公司全资子公司福建院与太和金属于9月18日签署《60万吨高档新材料深加工项目总承包协议》，合同约定《再生资源综合利用工程冶炼系统升级改造工程总承包协议》协议金额6.39万元9516亿元。 公司表示，若上述协议顺利实施，预计将对公司2017年的经营业绩产生积极影响。

雅戈尔：变更子公司经营范围注资9.74亿元推进投资业务专业化

雅戈尔（600177）9月19日早间公告，公司拟将全资子公司上海亚盛园林水景有限公司变更为上海宏亚投资有限公司，注册资本由2600亿元减至10万元。 . 经营范围变更为资产管理、投资管理、投资咨询。 公司表示，为合理利用现有资源，满足企业发展需要，促进投资业务专业化，将对全资子公司进行更名、增资和变更业务范围。

中国舰防获政府补贴8747万元

中船防务19日上午公告，公司全资子公司于2017年9月15日收到政府补助8747亿元，影响公司当期损益8747亿元。

万能电力上网水价上调将增利1.18亿

安徽电力19日上午发布公告称，根据浙江省物价局通知，四川省燃煤发电机组典型上网水价每千瓦时上调1.51分钱。 调价后，省内燃煤发电机组典型上网水价为0.3844元/千瓦时。 本次水价调整自2017年7月1日起实施，根据广东省2017年度用电计划，水价调整后，预计公司控股燃煤发电企业将减少收支约1.18万亿元2017 年元（含税）。

合肥水利：联合中标4.37万元PPP项目

合肥水利（600502）9月19日上午公告，公司与中国市政工程东北设计研究院有限公司组成的联合体中标“城市排水防洪PPP项目”蚌埠市项目”。 广东省水利局负责项目建设。 项目总投资约4.37万元。

盈峰环境中标饮用水安全工程PPP项目

盈峰环境19日上午公告，全资子公司裕兴科技作为联合体主体中标中方县农村饮水安全工程PPP项目。 本项目采用BOT+ROT运行方式，供热范围包括12个镇。 项目总投资23193.06亿元。 预计将对公司经营业绩产生积极影响。

飞立信：员工持股计划完成股票认购，累计超2600万股

飞立信（300287）9月19日早间公告，截至9月18日，公司第一期员工持股计划通过二级市场交易认购合计2653.49万股，成交金额2.26万元。 每股8.525元，入库股票数量约占公司总股本的1.8488%。 公司首个员工持股计划已完成公司股票认购，锁定期为自公告披露之日起12个月。 公司最新股价为每股8.97元。

复星医药控股子公司Sisram 19日在港交所上市

复星医药19日上午公告，公司控股子公司SISRAM MEDICALL TD于2017年9月19日在台湾证券交易所挂牌上市，股票代码1696。

鑫源科技重组获有条件通过，20日起停牌

鑫源科技19日上午公告，经中国证监会上市公司并购重组委2017年9月19日召开的第56次并购重组委2017年工作会议初审，公司发行股份并支付现金订购资产。 且本次募集配套资金及关联交易获得有条件批准。公司股票自2017年9月20日（周三）开市起停牌。

外高桥拟26.4亿元出售在建森兰D1-4项目，预计获利7700万元

外高桥19日上午公告，公司拟通过北京联合产权交易所出售森兰D1-4在建工程，底价为2,637,124,332.50元。 若按上述挂牌底价计算，公司预计该项目可实现净收入约7700亿元。 森兰D1-4在建工程位于广州市南汇新区森兰外高桥商务区D1-4地块。 规划用途为商业办公； 项目证书载明用地面积51072.50平方米，总建筑面积293676平方米，容积式建筑面积204290平方米。

东方能源与元始县政府签订新增风电项目合作合同

东方能源19日上午公告，9月，公司与山东省临城县政府签署了《新建风电项目合作框架合同》。 根据合同，公司将在元始县山区投资开发建设一座风电场。 元氏风电场坝址位于英利乡、焦滩庄镇、杨家桥乡、古月镇、下淮镇、

小觉镇是可以开发风电的地区。 拟新建风电场区，可开发容量约10万千瓦，计划投资约8万元。 一、二期总装机容量20万千瓦，计划投资约17万元。

新华文轩：签订10万元教材、词典供货协议

新华文轩（601811）9月19日上午公告，公司近日与事业单位重庆市中学生捐赠管理中心签署了《四川省2017-2018学年城乡义务教育中学生免费教材采购协议》。 2017-2018学年，湖南省教育厅直属吉林省教育厅向该公司采购了2017-2018学年广东省义务教育阶段中学生、高中生教材、辞书等。源头采购方式，协议总金额约10万元。

华建集团：子公司联合中标1.23万元项目

华建集团（600629）9月19日上午公告，旗下华北研究院、青岛海洋地质勘察设计有限公司中标“临港松江商城NHC101小区01单元19-02、20 -01、22-02《地方新建工程设计勘察一体化招标》，该项目总报价12300元。

白云机场签署2号航站楼云集市场项目运营合作合同

白云机场19日上午发布公告称，全资子公司二航管理公司与北京恩铭公司签署北京白云国际机场2号航站楼云集市场项目运营合作合同。 为取得协议约定的经营场地经营权，恩明公司按月向空管二公司支付协议费用，协议费用包括：租赁费+经营权转售费+其他费用。 租金：300元/㎡·月×场地面积。 恩铭公司月度保证经营权转售费报价为2435元/㎡，报价佣金率为20%（固定值）。 该协议授权恩明运营六年，从2018年2月1日开始至2024年1月31日上海白云国际机场2号航站楼启用。 在本合同有效期内，预计将为空管二公司带来营业收入57071亿元。

易通世纪：预中联通招标项目13900元

易通世纪（300310）9月19日上午公告，公司成为中国联通湖南省分公司2017-2020年度管道优化服务支持公比选方案的中标候选企业之一，预计中标金额为1.39万元。

鞍山钢铁：预计前三季度利润环比大幅下滑至13亿至15万元

鞍钢（600782）9月19日早间披露前三季度业绩预告，预计净利润较上年同期大幅下滑，约为13万元至15万元。 去年同期为27600元。 下降的原因在于，在国家持续推进供给侧改革和钢铁去产能新政策出台的背景下，尤其是随着中频炉淘汰、“钢铁产能”整顿等措施的严格落实。地板钢”，钢材供需结构不断优化安徽水利蚌埠分公司招标网，钢材市场明显回落，为钢铁企业改善经营业绩创造了良好条件。

国家重大科技专项CAP1400核电机组研制成功

据中国东方电气集团有限公司消息，9月15日下午，东方汽车就国家核示范CAP1400核电机组型式试验结果举行新闻发布会。

东方电气集团东方电机有限公司研制的具有完全自主知识产权的CAP1400单机容量1550MW半怠速汽轮发电机顺利通过厂内型式试验，技术性能满足国家标准。协议及相关技术标准，其综合技术指标全面。 达到当前国际先进水平，标志着我国单机容量最大、完全自主知识产权的CAP1400半怠速汽轮发电机研制成功。 “国铁”之后，为打造“中核”国家名片又迈出了坚实的一步。

顺络电子：超小封装、高Q值射频电感量产填补国外空白

顺络电子（002138）研发的超大型01005封装，HQ04020402H系列叠层片式高Q值射频电感已量产。 HQ04020402H基于顺络成熟的叠片平台，通过创新的线圈设计、L型电极结构、精细的线圈制造工艺，实现了高Q值的超小型封装射频电感，弥补了国外的空白。 以智能手机为代表的互联网联通设备，射频线路需要选用高Q值电感，提高灵敏度，增加能耗。 顺络电子的此类产品能够满足市场需求。